Steueroptimierte Finanzkonzepte II

Der Ansprechpartner für Juristen Steueroptimierte Finanzkonzepte

Vermögen steueroptimiert aufbauen – mit bis zu 27 % mehr Kapital und Zugang zu exklusiven Rahmenvertragslösungen des Deutschen Anwaltvereins

Steigere dein verfügbares Vermögen gezielt durch steuerliche Vorteile und eine strukturierte Vorsorgeplanung
Nutze exklusive Rahmenvertragslösungen des Deutschen Anwaltvereins in der PKV und Einkommensabsicherung
Schütze dein Einkommen nachhaltig vor existenziellen Risiken und sichere deinen Lebensstandard langfristig ab

100% kostenfrei & unverbindlich

Bekannt aus & Partner von

Empfehlungsschreiben

Was Anwälte über uns sagen

Martin Petow ist ein absolut erfahrener Vollprofi, der über umfassende Branchenkenntnisse im Bereich Versicherung, Vorsorge und Vermögensaufbau für Rechtsanwälte verfügt. Er bringt die Dinge auf den Punkt und versteht es mit seiner empathischen Art, den Kunden abzuholen. Dabei agiert er alles andere als aufdringlich. Er weiß, dass er helfen kann, drängt seine Hilfe aber nicht auf. Klare Empfehlung sich als Anwalt bei Martin Petow zum Thema Vorsorge und Versicherung beraten zu lassen.

Martin ist ein sehr freundlicher und kompetenter Experte, wenn es um Absicherung und Vorsorge geht. Er hörte zu, nahm sich Zeit, alle Fragen zu beantworten und ging auf die Vor- und Nachteile bestimmter Gestaltungsvarianten in der Beratung ein. Er blieb stets transparent und kundenorientiert. Ich habe mich bei ihm gut aufgehoben gefühlt und habe die kurzen Reaktionszeiten von ihm und seinem Team sowie die vollständig digitale Beratung nebst Abschluss geschätzt. Alles sehr effizient und ohne Gedöns 🙂

Martin hat mir sehr schnell und unkompliziert geholfen, meine Krankenversicherung und Altersvorsorge auf solide Füße zu stellen. Bereits nach einer kurzen PN konnte innerhalb einer Woche 1. eine Vorbesprechung mit seinem Team durchgeführt werden 2. meine Krankenversicherung umgestellt und 3. ein weiterer Termin für die Altersvorsorge vereinbart werden. Neben fachlicher Kompetenz und dem Interesse für meine Ziele schätze ich auch den weniger inhaltlichen Austausch sehr, Martin ist immer für einen Kommentar abseits der eigentlichen Beratung zu haben, wenn gewünscht.

Gesund, Jung, Selbstständig und das ganze Leben noch vor sich. Vor lauter Arbeit und Familie, kommt die Vorsorge für Krankheit und Alter in dieser Lebensphase meist viel zu kurz. Um so wichtiger ist es sich einen kompetenten Berater an die Seite zu holen. Einen der unbequeme Fragen stellt, zum Nachdenken anregt und mit Rat und Tat zur Seite steht. Und genau das macht Martin Petow. Er zeigt einem die Wichtigkeit auf gerade in dieser Phase des Lebens langfristig zu denken und für Krankheit und Alter vorzusorgen. Durch seine Expertise und Erfahrung bietet er einem Lösungen an.

Vielen Dank, Martin, für das nette und äußerst kompetente Beratungsgespräch! Hier herrscht kein Verkaufsdruck sondern die sachliche und faktenbasierte Informationsvermittlung steht im Vordergrund. Klare Empfehlung!

Unkomplizierte Kontaktaufnahme, schnelle Antworten, umfassendes und angenehmes Beratungsgespräch auf Augenhöhe. Themen wie Altersvorsorge und Versicherungen verlieren ihren Schrecken und es gibt absolut keinen Grund mehr, sie hinauszuschieben.

Ich fühle mich bei Martin und seinem Team sehr gut aufgehoben, warum: der aktuelle Stand, die Möglichkeiten und die Risiken werden erläutert und aufgezeigt. Super Beratung! Keine Werbung für ungewollte Produkte, sondern Fokus auf die angefragten Themen. Elektronische Kontaktaufnahme läuft einwandfrei - besten Dank!

Voriger

Wir helfen Anwältinnen und Anwälten dabei, existenzielle Fehler bei der Wahl der privaten Krankenversicherung, der Absicherung der Arbeitskraft und Altersvorsorge zu vermeiden – und ihre Vorsorgestrategie strukturiert und steueroptimiert aufzustellen.

Mit über 16 Jahren Spezialisierung auf Juristen kennen wir die typischen Probleme, Fehlentscheidungen und ungenutzten Potenziale in der Vorsorge und lösen sie systematisch.

Dabei kombinieren wir steueroptimierte Strategien mit klaren Lösungen, die zu deinem Einkommen, deiner Karriere und deinem Zeitmodell als Anwalt passen.

Ein zentraler Bestandteil unserer Beratung ist der Zugriff auf exklusive Rahmenvertragslösungen des Deutschen Anwaltvereins sowie spezialisierte Konzepte in der privaten Krankenversicherung und Einkommensabsicherung.

Unser Fokus liegt nicht auf einzelnen Produkten, sondern auf einer Vollkonzeptlösung, die langfristig funktioniert. Transparent, Effizient und nachhaltig.

Unverbindlich & individuell

20 Jahre

Zusammen über 20 Jahre Erfahrung

+ 1.500

Mandanten

Ø +287.000 €

Steuervorteile pro Mandant für den Vermögensaufbau

Empfehlungsschreiben

Stimme deiner Kollegen

Die Vorsorge ist ein zentraler Baustein einer ganzheitlichen Finanz- und Steuerplanung. Sie bildet die Grundlage für nachhaltigen Wohlstand, den Aufbau von Vermögenswerten und eine gesicherte Altersvorsorge.
Gleichzeitig zeigt sich zunehmend, dass das Versorgungswerk heute vor allem eine Pflichtversicherung darstellt, die im Kern lediglich vor der absoluten Existenzvernichtung schützt. Anwälte und Anwältinnen sind somit gefordert, eigenständig Verantwortung für ihre finanzielle Zukunft zu übernehmen.
Steuern, Vermögen und Liquidität lassen sich dabei nicht isoliert betrachten. Eine nachhaltige Vermögensstrategie muss immer das Zusammenspiel aller Faktoren berücksichtigen. Punktuelle Lösungen ohne Blick auf das große Ganze greifen zu kurz und führen häufig zu suboptimalen Ergebnissen.

Ohne uns vs. Mit uns

Was sich wirklich ändert

OHNE uns

❌ Gefahr einer erheblichen Versorgungslücke trotz Versorgungswerk

❌ Doppelbesteuerung und ineffiziente Struktur bei 0815-ETF-Investments und Verschwendung von Investmentbudget

❌ Verlust von Steuervorteilen im sechsstelligen Bereich bis zum Ruhestand

❌ Abgabe der Zulassung im Ernstfall und erschwertes Leistungsanerkenntnis bei BU und Versorgungswerk

❌ Ausgeliefert an politische Entwicklungen und Veränderungen bei Steuern und Sozialabgaben

❌ Unberechenbar hohe Beiträge in der privaten Krankenversicherung im Alter

MIT uns

✔ Effiziente Strategie und Absicherung deines Ruhestands durch erprobte, steueroptimierte Lösungen

✔ Generierung und gezielte Reinvestition von Steuervorteilen im sechsstelligen Bereich.

✔ Aufbau zusätzlichen Vermögenspotenzials von bis zu mehreren hunderttausend Euro

✔ Zugriff auf exklusive Rahmenvertragslösungen und spezialisierte BU-Tarife für Anwälte in Kooperation mit dem DAV mit einer 0%-Klagequote im Ergebnis!

✔ Planbare und langfristig optimierte Beiträge in der privaten Krankenversicherung: Mit unserem PKV-Renten-Konzept wird deine Krankenversicherung im Alter planbar – und kann im besten Fall vollständig aus deiner Vorsorge getragen werden.

✔ Schutz vor politischen Änderungen in Bezug auf Steuern und Sozialabgaben

Unverbindlich & individuell

Versorgungslückengrafik

Die Versorgungslücke – visualisiert

Diese Grafik zeigt dir, wie groß die Versorgungslücke im Alter trotz Versorgungswerk tatsächlich sein kann. Viele Anwälte unterschätzen, wie stark ihr Einkommen im Ruhestand sinkt und verlassen sich auf Systeme, die nur eine Basisabsicherung bieten.  

Ohne eine klare, steueroptimierte Zusatzstrategie entsteht so über die Jahre eine erhebliche Lücke, die deinen Lebensstandard massiv beeinflussen kann. Genau hier setzen wir an: Wir analysieren deine individuelle Situation und entwickeln eine strukturierte Lösung, um diese Lücke gezielt zu schließen und langfristig Vermögen aufzubauen.

Versorgungslückengrafik

Die 3 größten Risiken, die Anwälte massiv unterschätzen

Du fühlst Dich sicher, verlässt Dich aufs VSW, bist am Ende aber verlassen. Die Leistungen sind limitiert, stark rückgängig und schützen maximal vor der absoluten Existenzvernichtung. Zusätzliche, frühzeitige Vorsorge ist für angestellte und selbstständige Rechtsanwälte unumgänglich. Viele starten leider viel zu spät oder falsch und verlieren so Hunderte Tausend Euro.

Was unterscheidet uns von anderen

+15 Jahre Spezialisierung

Tiefe Expertise, die generelle Anwälte nicht bieten

1.500+ Mandanten betreut

Bewährte Erfahrung in vergleichbaren Fällen

Individuelle Gesamtstrategie

Keine Einzellösung – alles greift ineinander

Exklusive DAV-Gruppenverträge

Einzigartiger Zugang über den Deutschen Anwaltverein

Beratungsablauf

Als erstes vereinbarst Du über einen der Button “Jetzt Expertengespräch sichern” Deinen persönlichen Termin mit der Auswahl Deines Wunschthemas. Nach Bestätigung Deines Wunschtermins führt einer unserer Analysten ein Erstgespräch mit Dir durch. In diesem Termin prüfen wir gegenseitig, wo Du aktuell stehst, wo Du Deine Herausforderungen siehst und ob und wir Dich am besten unterstützen können. Plane Dir hierfür bitte ca. 45 Minuten ein.
Danach folgt Deine persönliche Beratung via Zoom mit unserem Chefstrategen Martin Petow, in dem Dir Deine möglichen Lösungsszenarien aufgezeigt werden und Du alle Fragen stellen kannst, die Dir wichtig sind.

Im Nachgang erhältst Du alle Beratungsunterlagen inkl. Deiner persönlichen Präsentation an die Hand, damit Du für Deinen nächsten Termin perfekt vorbereitet bist. In diesem werden Deine offenen Fragen geklärt und auch alle Zahlen finalisiert, sodass der Weg für eine gemeinsame Umsetzung und Partnerschaft geebnet ist.

Zusammenarbeit & Ablauf

So arbeiten wir zusammen

Persönliche Beratung via Zoom mit Martin Petow

Chefstratege Martin Petow zeigt mögliche Lösungsszenarien auf.
Der Interessent kann alle wichtigen Fragen stellen.

Termin buchen — Erstgespräch (ca. 45 Min.)

Der Interessent wählt über den Button “Jetzt Expertengespräch sichern” seinen Wunschtermin und sein Wunschthema. 

Einer unserer Analysten führt das Erstgespräch durch: aktueller Stand, Herausforderungen, Eignung für eine Zusammenarbeit.
Bitte ca. 45 Minuten einplanen.

Unterlagen, offene Fragen & Umsetzung

Der Interessent erhält alle Beratungsunterlagen inkl. persönlicher Präsentation.
Im Folgetermin werden offene Fragen geklärt und alle Zahlen finalisiert.
Gemeinsame Umsetzung und Partnerschaft.

Termin buchen — Erstgespräch (ca. 45 Min.)

Der Interessent wählt über den Button “Jetzt Expertengespräch sichern” seinen Wunschtermin und sein Wunschthema. 

Einer unserer Analysten führt das Erstgespräch durch: aktueller Stand, Herausforderungen, Eignung für eine Zusammenarbeit.
Bitte ca. 45 Minuten einplanen.

Persönliche Beratung via Zoom mit Martin Petow

Chefstratege Martin Petow zeigt mögliche Lösungsszenarien auf.
Der Interessent kann alle wichtigen Fragen stellen.

Unterlagen, offene Fragen & Umsetzung

Der Interessent erhält alle Beratungsunterlagen inkl. persönlicher Präsentation.
Im Folgetermin werden offene Fragen geklärt und alle Zahlen finalisiert.
Gemeinsame Umsetzung und Partnerschaft.

F.A.Q

Hier beantworten wir Dir die wichtigsten Fragen

Unsere Expertise liegt in der jahrelangen Beratung und Betreuung von Anwälten und Anwältinnen in ganz Deutschland. Durch exklusive Spezialprodukte und Rahmenverträge bieten wir Dir die nachweislich beste Produktauswahl, die Du als Anwalt bekommen kannst.

Speziallösungen für Anwälte

Unsere Finanzkonzepte

Vollkonzept für
Anwälte

Das Vollkonzept umfasst folgende Produkte und

Leistungen: Steueroptimierter Vermögensaufbau:

Spezielle, mit dem DAV – Deutscher Anwaltverein entwickelte Produkte
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Steueroptimierter
Vermögensaufbau

Unser steueroptimiertes Jura.Concept zielt auf die Wiederanlage von neuen Steuervorteilen ab, wodurch im Schnitt 27% mehr Kapital erwirtschaftet wird als im klassischen ETF- oder Aktiendepot.

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Einkommensabsicherung

Am Markt einzigartige, speziell für Anwälte, von Anwälten, konzipierte Berufsunfähigkeitsversicherung über die Deutsche Anwalt- und Notar-Versicherung (DANV).
Highlights:

0% Klagequote

Private Krankenversicherung

Wir prüfen gemeinsam, ob ein Wechsel in die private Krankenversicherung samt steuerlicher Optimierung für Dich persönlich Sinn ergibt.

Hier sorgt ebenfalls der Rahmenvertrag mit dem DAV – Deutscher Anwaltverein e.V

Jetzt starten 

Starte jetzt deine steueroptimierte Vorsorge

Buche dein kostenfreies Erstgespräch und erfahre, welche Potenziale in deiner aktuellen Vorsorge schlummern.

100% kostenfrei & unverbindlich

Seit über 14 Jahren helfe ich mit meinem Team Anwälten, mit den Speziallösungen für Juristen, bei der Wahl der optimalen Krankenversicherung, ihr Einkommen nachhaltig zu schützen und steueroptimiert Vermögen aufzubauen.

Services

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Der Ansprechpartner für Juristen Steueroptimierte Finanzkonzepte

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